Soms wil je een klant niet meer actief gebruiken in je administratie. Denk bijvoorbeeld aan een afgeronde samenwerking of een foutief aangemaakte klant. In Time On kun je ervoor kiezen om een klant te verwijderen of te archiveren. In dit artikel leggen we uit wat de verschillen zijn en hoe je dit instelt.
Definitief verwijderen
Wanneer je een klant, project of medewerker definitief wilt verwijderen, moet je er rekening mee houden dat eventuele uren die zijn geboekt op deze klant ook worden verwijderd. Ook worden onderliggende projecten en contactpersonen (en daarna gekoppelde uren) ook verwijderd. Hiermee ben je dus wel je gehele historie van die klant en uren van de medewerker ook kwijt. Wil je de historie behouden, zet dan de klant op Inactief.
Archiveren (inactief instellen)
Als een klant al uren of facturen bevat, kun je deze niet verwijderen maar wel archiveren. Archiveren betekent dat de klant inactief wordt gezet. Zo kunnen er geen nieuwe registraties op worden gemaakt. De klant verdwijnt hiermee uit de actieve overzichten, maar de historie blijft volledig bewaard.
Tip: doe dit snel voor meerdere klanten tegelijk:
