Na het aanmaken van een klant kunnen er nog wat verdere gegevens en instellingen worden aangeleverd. Of je wilt deze gegevens en instellingen juist wijzigen. Dit kan in het bewerk-scherm van een klant. In dit artikel nemen we alle velden met je door.
Veld | Definitie |
Soort klant | Keuze uit particulier of bedrijf. |
Bedrijfsnaam | Naam van het bedrijf. Dit veld blijft weg indien particulier gekozen bij "soort klant". |
Voor- en achternaam | Voor- en achternaam van de (hoofd)-contactpersoon. Verplicht indien particulier gekozen bij "soort klant" |
Klantnummer | Een nummer ter identificatie voor je klant. Meestal meegenomen na het importeren van klanten. |
Adresgegevens | Straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land. |
E-mailadres | E-mail adres van de (hoofd)-contactpersoon. |
BTW Nummer | Meestal gevuld indien er een boekhoudkoppeling is. Verplicht op facturen. |
Standaard kilometers | Na het kiezen van deze klant in een registratie zal automatisch dit aantal kilometers worden gevuld. De medewerker kan dit aantal aanpassen. |
Actief | Zet de klant op actief of inactief. |
Automatisch goedkeuren | Als deze instelling in wordt geschakeld zullen registraties op deze klant automatisch worden goedgekeurd. |
Opmerking | Voeg opmerkingen toe aan een klant. Zichtbaar voor alle medewerkers. |