Via het partnerportaal zie je alle gekoppelde administraties in één lijst.
Per regel zie je:
Naam van de administratie
Status (Actief of Inactief)
Openstaande uitnodigingen staan niet in deze lijst. Een administratie verschijnt pas nadat de klant jouw koppelcode heeft gebruikt of nadat jij een nieuwe administratie hebt aangemaakt.
Een klant-administratie openen (beheren)
Klik op openen om een administratie te beheren
Je komt dan in de administratie van de klant terecht — zonder dat je als medewerker van die administratie bent toegevoegd en zonder dat dit een licentie kost.
Herkennen dat je als partner beheert
De knop "Terug naar partnerportaal" komt bovenaan in de navigatie
Via Terug ga je terug naar je partnerportaal.
Wat mag je doen bij een klant?
De klant bepaalt zelf welke rechten jij krijgt. In Beheer → Instellingen kan de klant-beheerder dit instellen:
Recht | Wat jij mag |
Beheer | Beheerfuncties én relaties in de administratie |
Declareren | Declaraties / facturatie-gerelateerde toegang |
De klant kan één van beide of beide rechten aanzetten. Zonder minimaal één recht kun je de administratie niet openen.
Belangrijk om te weten
Als reseller schrijf je geen uren of timer-registraties in de klant-administratie
Je toegang is bedoeld voor ondersteuning en beheer, niet voor productiegebruik als medewerker
De rechten die de klant instelt gaan altijd voor — ook als jouw eigen hub-rechten ruimer zijn
Heb je geen Beheer- of Declareren-rechten, vraag de klant of je eigen beheerder om de juiste rechten
Facturatie via partner (optioneel)
Een gekoppelde klant kan instellen dat licentiefacturen via de partner lopen. Dat doet de klant in Beheer → Organisatie met de optie Facturatie via partner.
Ontkoppelen
Wil je de koppeling met een klant verbreken?
Ga naar Administraties
Open het actiemenu bij de administratie
Klik op Ontkoppelen
Bevestig
Na ontkoppelen verlies je toegang tot die administratie. De klant kan later opnieuw koppelen via jouw code of een nieuwe uitnodigingsmail.
De klant kan de koppeling ook zelf verbreken via Beheer → Instellingen → Ontkoppelen.
Let op: een administratie kan maar aan één partner tegelijk gekoppeld zijn. Na ontkoppelen kan de klant eventueel een andere partner kiezen.
Rechten binnen je eigen partner-team
Niet iedereen in je partner portaal hoeft alles te kunnen:
Beheerders kunnen administraties aanmaken, uitnodigen, ontkoppelen en de kickback/transacties zien
Voor overige medewerkers stel je per gebruiker in (via Beheer → Gebruikers):
of ze toegang hebben tot alle klanten of tot een selectie
of ze Beheer en/of Declareren mogen bij die klanten
Heb je geen toegang tot klant-administraties? Vraag je beheerder om Beheer- of Declareren-rechten.
Praktische tips
Gebruik Beheren om een administratie in te richten of een klant te helpen
Gebruik de demo om Time On te tonen vóórdat een klant een eigen administratie heeft
Laat de klant weten welke rechten jij nodig hebt, zodat beheer soepel verloopt
Zie ook: