Let op: voordat je dit artikel verder leest, lees dan eerst de algemene uitleg over de boekhoudkoppeling.
Wat doet de koppeling precies?
De koppeling tussen Time On en Yuki zorgt ervoor dat de volgende gegevens naadloos worden uitgewisseld;
Klanten (alleen lezen uit Yuki)
Projecten (alleen lezen uit Yuki)
Producten (alleen lezen uit Yuki)
Aanmaken concept verkoopfacturen
PDF specificatie direct meesturen bij verkoopfactuur is niet mogelijk bij Yuki. Wanneer je de specificatie mee wilt sturen, download je deze eerst handmatig uit Time On en voeg je deze toe bij de factuur e-mail.
Synchronisatie
Wanneer je iets aanmaakt in Yuki, dan kan het tot 30 minuten duren voordat dit zichtbaar is in Time On. Maak je een klant in Time On aan, dan wordt deze aangemaakt in Yuki wanneer je een declaratie naar Yuki stuurt als concept verkoopfactuur.
Hoe stel je de koppeling in?
Let op: Mocht je al klanten in Time On hebben voordat je de koppeling met Yuki maakt, zorg er dan voor dat je klant namen EXACT overeenkomen met die in Yuki óf zorg ervoor dat de klant nummers in Time On overeenkomen met die in Yuki. Zo voorkom je dubbele klantrecords in Time On!
Uitlegvideo
Stap voor stap uitleg
Om jouw Time On administratie met WeFact te koppelen volg je de volgende stappen;
Ga naar "Beheer" > "Koppelingen". Wanneer je nog geen actieve koppeling hebt, krijg je hier een lijst met alle beschikbare koppelingen:
Klik bij Yuki op "Koppelen". Je komt in een scherm terecht waar je een API sleutel moet opgeven. Hier staat ook uitgelegd hoe je aan die API sleutel komt.
Plak de API sleutel in het lege veld en klik op "Doorgaan". Time On start nu met het valideren van de code en het uitlezen van jouw administratie.
Klik op "Starten met synchronisatie" wanneer alles klaar is met laden. De gegevens zullen nu worden uitgewisseld. Wanneer alles klaar is zie je het volgende scherm:
Klik op "Afronden" om de koppeling te bevestigen. Koppeling is nu gereed en gegevens zullen automatisch worden uitgewisseld.
Wanneer je nu naar "Registreren" > "Klanten" gaat, zul je daar alle klanten uit Yuki zien. Je kunt nu starten met het registreren van uren op jouw klanten en het maken van declaraties, die je vervolgens kunt doorsturen naar WeFact als concept verkoopfacturen!
Volg de instructie op deze pagina om te zien hoe je een declaratie tot verkoopfactuur omzet.