Let op: voordat je dit artikel verder leest, lees dan eerst de algemene uitleg over de boekhoudkoppeling.
Wat doet de koppeling precies?
De koppeling tussen Time On en Jortt zorgt ervoor dat de volgende gegevens naadloos worden uitgewisseld;
Klanten
Producten
Productgroepen
Aanmaken concept verkoopfacturen
PDF specificatie direct meesturen bij verkoopfactuur
Synchronisatie
Wanneer je klanten of producten aanmaakt in Jortt, dan kan het tot 30 minuten duren voordat dit zichtbaar is in Time On. Maak je een klant in Time On aan, dan is deze direct zichtbaar in Jortt.
Hoe stel je de koppeling in?
Let op: Mocht je al klanten in Time On hebben voordat je de koppeling met Jortt maakt, zorg er dan voor dat je klant namen EXACT overeenkomen met die in Jortt óf zorg ervoor dat de klant nummers in Time On overeenkomen. Zo voorkom je dubbele klantrecords in Time On!
Instructievideo
Stap voor stap uitleg
Om jouw Time On administratie met Jortt te koppelen volg je de volgende stappen;
Ga naar "Beheer" > "Koppelingen". Wanneer je nog geen actieve koppeling hebt, krijg je hier een lijst met alle beschikbare koppelingen:
Klik bij Jortt op "Koppelen" en daarna op "Login bij Jortt".
Je moet eerst inloggen bij Jortt en daarna krijg je een scherm te zien dat je Time On toestemming geeft om gegevens uit te lezen. Kies de administratie waarmee je wil koppelen en klik op "Authoriseren".
Je kom hierna terug in Time On en alle gegevens worden uitgelezen. Wanneer dit klaar is druk je op "Starten met synchronisatie":
Wanneer dit klaar is klik je op "Afronden" om de koppeling te bevestigen. Koppeling is nu gereed en gegevens zullen automatisch worden uitgewisseld.
Wanneer je nu naar "Registreren" > "Klanten" gaat, zul je daar alle klanten uit Jortt. Je kunt nu starten met het registreren van uren op jouw klanten en het maken van declaraties, die je vervolgens kunt doorsturen naar Jortt als concept verkoopfacturen!
Volg de instructie op deze pagina om te zien hoe je een declaratie tot verkoopfactuur omzet.