Naar de hoofdinhoud

Nieuwe declaratie maken

Houd inzicht in je nog te factureren uren, kilometers en onkosten door regelmatig declaraties te maken. Hiermee zet je facturabele registraties op een lijst, waardoor deze niet meer aan te passen zijn.

Deze week bijgewerkt

Om een registratie te maken moet je er eerst voor zorgen dat er facturabele registraties zijn om te declareren. Via het menu "Declareren" > "Nieuwe declaratie" krijg je een overzicht van alle facturabele en nog te declareren boekingen:

Periode selecteren

Bovenin de pagina kun je een periode selecteren van wat je wilt zien. Klik op de kalender bij "Toon alles" en selecteer wat je wilt zien. Wanneer je bijvoorbeeld de uren van de lopende maand wilt uitsluiten, kies je hier "Alles t/m afgelopen maand":

Aanvullende filters opgeven

Wil je bijvoorbeeld alleen maar alle goedgekeurde uren zien, stel dan een bovenin de pagina filter in door op "Filter toevoegen" te klikken. Kies hier bijvoorbeeld "Goedgekeurd" - "Ja" en je krijgt alleen alle goedgekeurde uren t/m vorige maand. Bij "Totaal openstaand" krijg je vervolgens de totalen uren, kilometers, onkosten, producten en omzet te zien (afhankelijk van je zichtbare urenvelden uiteraard).

Resultaten groeperen

Onder de totalen staan alle registraties die voldoen aan jouw selectie. Je kunt de resultaten groeperen bijvoorbeeld per Klant en daarna per Project. Zo zie je direct hoeveel ieder project nog open heeft staan. Wil je enkel de facturabele regels zien van een specifieke klant of project, stelt dit dan bovenin bij "Filter" in.

Selectie maken en declaratie(s) maken

Om een declaratie te maken, selecteer je bijvoorbeeld het veld voor de klant of projectnaam om alles wat daaronder valt te selecteren. Je kunt ook de groep open klappen en vervolgens regel voor regel de items bekijken en selecteren om mee te nemen. Wanneer je tenminste 1 regel hebt geselecteerd, laat de totalen bovenin zien hoeveel je hebt geselecteerd bij "Totaal geselecteerd".

Declaratie per klant of project

Wanneer je selectie compleet is, klik je vervolgens rechtsboven op "Maak declaratie(s)". Er verschijnt dan een scherm om te bepalen hoe je je declaraties wilt splitsen. Het kan zijn dat je meerdere projecten van dezelfde klant hebt geselecteerd. Je kunt dan kiezen of 1 declaratie wilt maken met hierop meerdere projecten, of dat je per project een declaratie wilt maken. Wanneer je op "Maak x declaraties" klikt, worden de declaraties gemaakt en komen ze bij "Alle declaraties" te staan.

Meerdere declaraties in 1 keer maken

Je kunt dus meerdere declaraties in 1 keer maken door registraties van meerdere klanten en projecten te selecteren. Je bepaalt later of je dit wilt opsplitsten per project of per klant.

Rollen instellen per klant of project

Het is mogelijk om medewerkers toegang te geven tot deze functie en hen toegang te geven tot alle klanten en projecten (standaard). Het is ook mogelijk om dit op basis van rollen in te stellen. De medewerker krijgt dan alleen de klanten en projecten te zien, waarvoor deze de rol van "Goedkeuren" heeft gekregen. Lees hier meer over hoe dit werkt.

Was dit een antwoord op uw vraag?